Cómo crear una política de tiempo libre con tasas de acumulación y reglas para asignar a los agentes y usar con particiones de calendario (10:58).
Establece tasas de acumulación y reglas, y asigna participantes a las políticas de tiempo libre. Puedes crear tantas políticas como necesites; sin embargo, un empleado solo puede estar en una política. Los agentes deben ser parte de una política de tiempo libre para aplicar horas acumuladas y participar en particiones de calendario (subasta y selección abierta).
Si vas a agregar acumulaciones mediante una importación de Excel, crearás una política que incluya esa configuración.
Configura una nueva: Haz clic aquí para crear una nueva política de tiempo libre.
Opciones de configuración de la política de tiempo libre
Propiedades: Configura las propiedades básicas para la política de tiempo libre.
- Nombre: (requerido) Límite de 50 caracteres.
- Descripción: Opcional.
- Haz clic en Guardar.
Clasificaciones de tiempo libre
**Si estás subiendo tiempo acumulado a través de una aplicación externa, aquí es donde configurarás la instalación.** Elige qué clasificaciones de tiempo libre incluir en la política de tiempo libre y establece reglas de acumulación para cada clasificación de miembro. Las clasificaciones de tiempo libre pueden estar en múltiples políticas de tiempo libre. Estas políticas son globales, pero las reglas son locales para la política.
- Haz clic en Configurar clasificaciones de tiempo libre. Se mostrarán las clasificaciones previamente asociadas, o No hay clasificaciones asignadas actualmente a esta política de tiempo libre.
- Haz clic en Incluir clasificaciones de tiempo libre.
3. Haz clic en Incluir para cada clasificación que desees incluir en esta política o selecciona Incluir todas las clasificaciones. Una vez seleccionadas, desaparecerán de la lista. Cuando termines, haz clic en Descartar.
4. A continuación, configura cada clasificación de tiempo libre para esta política de tiempo libre: Necesitas definir las reglas en este paso.
Haz clic en Configurar para abrir la hoja de trabajo de clasificación de la política de tiempo libre para cada una, una a la vez.
Los mensajes en pantalla y el código de colores confirman qué secciones están completas y cuáles requieren configuración adicional.
Configurar los ajustes básicos
Selecciona cómo determinarás el total de horas acumuladas:
No acumular horas – las transacciones de acumulación se originan desde una aplicación externa. Selecciona esta opción si vas a subir tiempo acumulado usando un archivo de Excel, una conexión API u otra fuente externa.
Especificar un número fijo de horas de tiempo libre. Usa esta opción si todos en esta política reciben un número fijo de horas por período de acumulación. Ingresa el número fijo de horas que todos en la política recibirán. El valor predeterminado es el número de horas ingresado al configurar la clasificación.
Usar una tabla de acumulación basada en años de servicio: Si se selecciona, verás la lista de tablas de acumulación. Haz clic en Detalles para revisar la tabla de acumulación. Haz clic en Seleccionar para aplicar la tabla de acumulación a esta política. Solo puedes seleccionar una tabla de acumulación para la política. La tabla seleccionada se resaltará en amarillo.
Ingresa un número específico de horas de tiempo libre para cada participante (permite aplicar un número individual de horas para cada persona). Ingresa el número predeterminado de horas para aplicar a cada persona, el máximo de horas acumuladas permitidas y el número mínimo de horas acumuladas.
¿Permitir saldos negativos para esta clasificación? ¿Pueden los agentes usar tiempo aún no acumulado? Por ejemplo, si un agente tiene 12 horas de vacaciones pero quiere tomar 2 días (16 horas) libres y ganará ese tiempo el próximo mes, ¿esto está permitido? Esta configuración se aplica al servicio de aprobación automática; es posible una anulación manual.
- No, los participantes solo pueden solicitar horas de tiempo libre disponibles.
- Sí, pero los participantes tienen un límite en el número de horas negativas de tiempo libre. Especifica el número máximo de horas negativas permitidas.
- Sí, y el límite de horas negativas es igual a las horas de tiempo libre acumuladas del participante. Se refiere a la acumulación total basada en la política de acumulación (por ejemplo, un agente gana un total de 80 horas para el año pero quiere tomar las 80 horas en enero. Esto está permitido con esta opción).
Configurar ajustes de acumulación
Si usas una fuente externa para las horas acumuladas, esta sección no es necesaria (y no está disponible).
¿Cuándo comienza el período de acumulación? Anualmente en una fecha fija del calendario. Todos en esta política están en el mismo período de acumulación: la misma fecha fija del calendario.
¿A qué tasa se acumulan las horas? Selecciona una tasa de intervalo de acumulación.
- Anualmente al inicio del período de acumulación.
- Mensualmente en un día seleccionado del mes.
- Semanalmente en un día seleccionado de la semana.
Para quincenal, selecciona semanal y las acumulaciones se cargarán semanalmente en el día seleccionado de la semana.
Retraso por fecha de contratación
Para nuevos empleados, ¿se aplica un retraso en la acumulación de tiempo libre durante el primer año? Si es así, especifica el número e intervalo (días o meses) del período de acumulación retrasado.
-
No, los nuevos empleados acumulan horas igual que los empleados veteranos. No hay retraso en la acumulación.
-
Sí, retrasar la acumulación de horas para nuevos empleados pero el total de horas acumuladas no cambia. Por ejemplo, los empleados ganan un año completo de tiempo, pero no pueden tomar tiempo libre durante los primeros seis meses.
-
Sí, retrasar la acumulación de horas para nuevos empleados, y el total de horas acumuladas refleja solo los intervalos elegibles. Los empleados no acumularán horas durante el período de acumulación retrasada.
Si es así, ¿Cuánto tiempo retrasas la acumulación de tiempo libre para nuevos empleados (desde la fecha de contratación)? Especifica el número de días/meses.
Configuración de acumulación y traspaso
Especifica si y cómo las horas acumuladas se trasladan a los períodos de acumulación subsecuentes.
Si usas una fuente externa para las horas acumuladas, como una hoja de cálculo de Excel, esta sección no es necesaria (y no está disponible).
¿Permites que las horas de tiempo libre acumuladas se trasladen? Selecciona una política de traspaso.
No, cualquier hora disponible de tiempo libre se pierde al final del período de acumulación. Úsalo o piérdelo.
Sí, un número fijo de horas acumuladas disponibles puede trasladarse al siguiente período de acumulación. Especifica el número total de horas permitidas.
Sí, un porcentaje de horas acumuladas disponibles puede trasladarse al siguiente período de acumulación. Especifica el porcentaje de horas permitidas. (1%, 5%, y aumentos de 5% hasta el 100%). El porcentaje se basa en el total de horas acumuladas, no en el saldo de horas restantes.
¿Las horas trasladadas alguna vez expiran? Esto solo aparece si hay horas trasladadas (las horas no se pierden).
Las horas trasladadas nunca expiran.
Las horas trasladadas expiran en un mes y día fijo. Especifica el número de horas elegibles y el mes y día.
Las horas trasladadas expiran después de un tiempo relativo. Especifica las horas elegibles y cuánto tiempo después del final del período de acumulación están disponibles las horas trasladadas.
Cuando termines, puedes cerrar la Hoja de Clasificación de Políticas de Tiempo Libre.
Regresa a la lista de Clasificaciones y configura cualquier otra clasificación para esta política. La marca verde o el signo de exclamación amarillo indican clasificaciones configuradas: una marca verde si usas la acumulación de CommunityWFM o un signo de exclamación amarillo si usas una fuente externa para la acumulación.
Cuando termines, haz clic en Actualizar para confirmar que todas las clasificaciones tienen reglas definidas. Cuando todas las clasificaciones estén completas, haz clic en Descartar.
Participantes
Elige a las personas que participarán en esta Política de Tiempo Libre. Las personas solo pueden estar en una política y no estarán disponibles en la lista para agregarlas a una política adicional.
Selecciona Configurar participantes de la política.
En la ventana emergente selecciona Agregar personas.
Elige participantes por actividades en el Modelo Empresarial, el árbol de supervisores, grupo de usuarios personalizado, o elige personas manualmente.
Puedes restringir a clasificaciones de empleados (por ejemplo, tiempo completo, medio tiempo).
Recordatorio: No puedes agregar a una persona a más de un grupo de Política de Tiempo Libre.
Selecciona Incluir todos o haz clic en la fila de cada persona que deseas seleccionar y luego haz clic en Incluir seleccionados. Los agentes con un borde verde ya están incluidos en la política. Cuando termines, cierra esta ventana.
Después de seleccionar a todos los participantes deseados, haz clic en Descartar.