Cómo planificar una actualización a CommunityWFM 5.x.
Antes de actualizar a CommunityWFM 5.x
Antes de la instalación, su gerente de proyecto discutirá un plan de transición. Esto incluirá
- Acceso a su sistema (si aplica)
- Preparación del sistema según las nuevas especificaciones documentadas del sistema.
- Canales de notificación en uso
- Momento del cambio a 5.x
Recordatorios
Los datos de perfiles de Excel no se transferirán
Si utiliza perfiles de Excel para pronósticos de trabajo, los datos de esos perfiles ya no estarán disponibles en CommunityWFM 5.x. Necesitará recrear los perfiles aunque parezca que todavía están allí. No hay datos en las tablas.
Navegador: IE no es compatible
Internet Explorer ya no es compatible y no funcionará con CommunityWFM 5.x. Microsoft Edge es el navegador preferido.
Vaciado de caché
Planee vaciar la caché de su navegador antes de comenzar con el nuevo CommunityWFM. Esto mejorará su experiencia con 5.x.
Aplicación móvil
Si utiliza Community Everywhere, anime a todos a actualizar a la versión más reciente de la aplicación móvil desde la Apple App Store o Google Play.
Vacaciones avanzadas
CommunityWFM 5.x introduce un nuevo método de solicitud de tiempo libre para agentes que se alinea con la introducción del módulo de vacaciones avanzadas. Si lo desean, los agentes aún podrán solicitar tiempo libre utilizando el modo heredado sin las mejoras de vacaciones avanzadas. Consulte Tiempo libre: una guía para agentes para obtener información completa.
Servicio de aprobación automática
Las reglas deben estar habilitadas para que el servicio de aprobación automática valide las solicitudes de los agentes tanto con el sistema heredado como con la nueva partición de calendario.
- Si se utilizan reglas de partición de calendario, la Regla de Horas Acumuladas del Agente se activará por defecto.
- En la fuente de reglas de aprobación automática heredada, la Regla de Horas Acumuladas del Agente está desactivada por defecto.
Si utiliza acumulaciones en CommunityWFM, ya sea el sistema de acumulación nativo o cargando desde una fuente externa, active la Regla de Horas Acumuladas del Agente si desea que el servicio de aprobación automática valide las solicitudes de tiempo libre de los agentes contra su tiempo acumulado cuando la solicitud se envía utilizando el modo heredado (Plan > Solicitudes de tiempo libre) en lugar de la nueva hoja de trabajo de tiempo libre.
Consejos de navegación nuevos para 5.x
Mostrar / Ocultar opciones
En algunas páginas hay un nuevo botón de Mostrar opciones en la parte superior derecha de la página. Al hacer clic en el botón se lanza un menú desplegable para hacer selecciones adicionales, como seleccionar fechas y parámetros para un informe. Haga clic en Aplicar opciones en la parte inferior para completar la acción. Para cerrar el menú, haga clic en Ocultar opciones en la parte superior de la ventana.
Expandir / Colapsar mosaicos
Junto a su nombre hay un botón verde +/- . Haga clic en este para expandir o colapsar los mosaicos en la página. Una vez seleccionado, la configuración se mantendrá para todas las páginas hasta que haga clic en el botón +/- nuevamente.
Cambios pendientes
En la parte superior de algunas páginas, puede ver un pequeño círculo con PC (=cambios pendientes). Si el ícono se vuelve naranja y tiene un número rojo, esto significa que hay un cambio pendiente para la página. El número rojo indica la cantidad de cambios pendientes. Vuelva a ejecutar el informe o actualice la página para ver los cambios.
Panel de navegación lateral izquierdo abrir y cerrar.
Haga clic en este ícono para abrir o cerrar el panel de navegación lateral izquierdo.
Nuevos temas de escritorio
¿Listo para un nuevo atuendo para acompañar su actualización? Hay nuevos colores disponibles en los temas de escritorio. Haga clic en su nombre y visite Personalizar su escritorio para explorar las nuevas opciones.
Fotos de perfil de agentes
Usando la aplicación Community Everywhere, los agentes pueden tomar una selfie para usar como foto de perfil (después de la aprobación del supervisor/administrador). En la aplicación, vaya a Ayuda/Acerca de y haga clic en el ícono de Editar debajo de la foto.
Integración de calendario
Los agentes pueden exportar un enlace iCal a su calendario personal de Outlook o Google desde CommunityWFM para ver horarios y eventos. Visite Propiedades > Dispositivos y Copiar enlace iCal.
Resumen de adherencia
Para ver los nuevos datos del resumen de adherencia, primero debe ejecutar la Utilidad de Resumen de Datos. Para ejecutarla, vaya a Configuración > Configuración de la aplicación > Configuración administrativa > Utilidad de Resumen de Datos. Ingrese un rango de fechas de hasta 90 días y luego haga clic en Generar resultados del resumen. Además, asegúrese de que el Servicio de Resumen de Adherencia al Horario esté habilitado. Los colores corresponden al porcentaje de adherencia: rojo < 65%; naranja 65–74%; amarillo 75–89%; verde > 90%.
Resumen de adherencia de agentes
Los agentes ahora tienen su propio panel de adherencia, que pueden agregar a su página de inicio para ver datos resumidos de adherencia de ayer, semanal (total acumulado de 7 días) y mensual (desde el primer día del mes hasta hoy). También tienen un nuevo informe de Resumen de Adherencia al Horario del Agente.
¿Dónde puedo encontrar…?
Aunque la estructura del menú es básicamente la misma, algunos elementos se han movido.
Eventos de tiempo libre (Informe de detalle de eventos)
En versiones anteriores de CommunityWFM, el Informe de Detalle de Eventos proporcionaba un lugar para filtrar solicitudes de tiempo libre y aprobar, denegar o cambiar a pendientes las solicitudes de tiempo libre actuales. CommunityWFM 5.x combina los informes detallados y resumidos, permitiendo un mejor rendimiento y eficiencia.
Para acceder a este informe, vaya a Plan > Todo sobre tiempo libre > Informes de tiempo libre. Esto limitará el informe a eventos de tiempo libre.
Alternativamente, vaya a Informe > Horario publicado > Resumen de eventos publicados > seleccione actividad.
- Dependiendo de qué informe esté ejecutando, fíltrelo por sitio, supervisor o grupo de usuarios personalizado.
- Ingrese su rango de fechas.
- Haga clic en Aplicar opciones en la parte inferior.
- Haga clic en el filtro en la parte superior del informe Mostrar detalles del evento.
Esto es similar a versiones anteriores de solicitudes de tiempo libre, con la adición del botón de validar.
Agregar tiempo libre para agentes
En 4.4, la ruta del menú era Plan > Solicitudes de tiempo libre > Nuevo evento.
En 5.x, ve a Plan > Todas las cosas de tiempo libre > Eventos de tiempo libre y las opciones han cambiado. Ahora puedes Crear eventos de tiempo libre planificados, Crear eventos de tiempo libre recurrentes, o Crear eventos intradía.
Eventos de tiempo libre planificados: Se refiere a eventos de medio día, un solo día o varios días, validados en tiempo real contra reglas designadas y pueden ser aprobados o denegados por el motor de reglas. Hay una opción para aprobar todos los días juntos o independientemente, aprobando algunos días y no otros. Los tipos de eventos disponibles difieren según el rol, con los agentes viendo solo eventos que requieren la aprobación del supervisor.
Eventos de tiempo libre recurrentes: Se refiere a eventos de uno o varios días, con hora de inicio y fin designada, con un posible rango de fechas largo, y un patrón de recurrencia diario o en días específicos de la semana. Los eventos de este tipo no son evaluados por el motor de reglas en tiempo real, y no puedes especificar si aprobar todos los días juntos o independientemente. Los tipos de eventos disponibles difieren según el rol, con los agentes viendo solo eventos que requieren la aprobación del supervisor. Estos eventos pueden incluir ausencias, servicio militar, etc.
Eventos intradía: Para un evento de un solo día y sin patrón de recurrencia, por ejemplo, una reunión ad hoc o un agente está enfermo.