Cómo crear y publicar un horario provisional.
Nota: debes crear un horario provisional para cada semana que vayas a publicar un horario.
Navega a Horario > Horarios provisionales.
En Configurar uno nuevo selecciona Haz clic aquí para crear nuevos horarios provisionales.
Usa el menú desplegable para seleccionar el nivel del Modelo Empresarial al que se aplicará el horario provisional.
Los horarios provisionales solo se pueden crear a nivel de sitio o inferior, nunca a nivel del Modelo Empresarial.
El nombre debe referirse a la fecha.
Usa el campo de descripción para anotar circunstancias especiales, como una clase de nuevos empleados.
Una casilla de verificación en la parte inferior incluye automáticamente una referencia al pronóstico publicado de la semana, lo que te ahorra tener que completar un paso adicional más adelante en el proceso.
Usando el calendario, selecciona la semana para este horario provisional. Haz clic en cualquier día de la semana para seleccionar automáticamente toda la semana. Tu selección se mostrará en la parte inferior de la pantalla.
Si cometes un error, haz clic en cualquier día de la semana para deseleccionarlo.
Haz clic en Siguiente.
En el Paso 3 Revisar Nuevos Horarios, revisa la semana seleccionada en la pantalla anterior.
Haz clic en cualquiera de las fechas para proceder a la hoja de trabajo del horario provisional.
Sigue los pasos para el éxito en los cuadros de color en esta página y en el panel de navegación lateral.
Propiedades básicas: Edita el nombre o la descripción.
Seleccionar participantes del horario: No es necesario hacer una selección aquí. Por defecto, el horario provisional incluye a todos los agentes que pertenecen a la actividad seleccionada. Esto se utiliza típicamente al crear escenarios de Qué Pasaría Si.
Hábitos y horas de trabajo personalizados: Aquí es donde indicarías si el negocio o parte del negocio está cerrado por un feriado (desmarcar el día) o cierra temprano un día (cambiar la hora de Abierto Hasta).
Revisar eventos y excepciones: Revisa y aprueba/deniega solicitudes de tiempo libre antes de generar un horario provisional optimizado.
El informe por defecto muestra una lista de todos los eventos de la semana en una vista y tiene un filtro para cada día de la semana en la parte superior.
Si hay eventos en estado pendiente, puedes aprobarlos aquí haciendo clic en el icono de Aprobar. También puedes eliminar un evento, devolverlo a pendiente o denegarlo en esta pantalla.
Para ver cada día, haz clic en las pestañas en la parte superior del informe.
Seleccionar datos del pronóstico: Esto se completó con la casilla de verificación que permite usar los datos del pronóstico por defecto al crear el horario provisional.
Usa esta área para confirmar que tienes el pronóstico correcto del horario provisional para usar durante el proceso de optimización del horario. Puedes agregar uno nuevo aquí si es necesario.
Generar horarios optimizados: En esta pantalla verás cuatro configuraciones para verificar. Las marcas verdes indican que todo está listo para continuar.
Si hay un símbolo de precaución para Asignación de Agente o Asignación de Plantilla de Horario de Agente, esto significa que uno o más agentes no han recibido una asignación o no se les ha asignado una plantilla de horario en su perfil de usuario.
Esto no es un obstáculo para completar el horario optimizado, pero significa que uno o más agentes no tendrán un horario asignado durante la optimización. Si hay una X roja, no puedes proceder hasta que corrijas el error.
Puedes regresar a los perfiles de los agentes y hacer las correcciones o proceder.
Una vez que completes tu revisión, haz clic en Generar horario.
En esta ventana hay múltiples menús desplegables para configurar el proceso de optimización del horario, como el perfil de clasificación, cómo debe ajustar los intervalos fuera del teléfono en el horario, etc. Para más información sobre estas configuraciones, contacta al Equipo de Soporte de WFM.
Después de ingresar las configuraciones, haz clic en Ir.
El sistema genera un horario provisional optimizado basado en tus selecciones. Esto puede tomar algún tiempo, dependiendo de la complejidad del entorno y las plantillas de horario de los agentes.
Después de que el proceso se complete, una pantalla de resultados muestra el ajuste del horario y los porcentajes de eficiencia del horario.
Revisa los datos, luego cierra la ventana.
Revisar el horario provisional
Para ver el horario optimizado, haz clic en Administrar horarios de agentes en el panel de navegación.
En las opciones del informe, puedes ordenar por hora de inicio, nombre, ID de empleado, etc. También puedes ordenar y filtrar por actividad y clasificaciones.
Haz clic en Aplicar opciones para ejecutar el informe.
Los agentes se ordenan por el método seleccionado en la página de opciones del informe.
En la parte superior del informe hay una vista de los números de cobertura para este nivel del Modelo Empresarial. Los valores representan agentes requeridos, agentes programados, la variación de estos dos valores y la métrica de servicio esperada para cada intervalo del día.
Publicar el horario provisional
Navega a la sección de Extras de Horarios Provisionales a la izquierda.
Haz clic en Publicar este horario.
Selecciona el nivel del Modelo Empresarial para este horario y agrega un comentario. Haz clic en Siguiente.
Las marcas verdes significan que este horario no ha sido publicado y está listo para pasar al siguiente paso. Si hay círculos rojos, navega al horario publicado > informe de auditoría del horario publicado y despublica el horario.
Revisa los detalles y luego haz clic en Siguiente.
Tu horario ahora está publicado, y puedes hacer clic en Finalizar para cerrar la ventana.