¿Por qué representar a un supervisor?
Representar a un supervisor permite que un supervisor (o programador o administrador) vea y gestione a los agentes asignados a otro supervisor, incluyendo ajustar horarios, monitorear adherencia, revisar/aprobar/denegar solicitudes de tiempo libre. Puedes ver y gestionar cualquier informe que incluya una vista de supervisor.
¿Cómo represento a un supervisor?
Notas:
- Cada persona selecciona sus propias representaciones: a quién están representando.
- Una persona no puede cambiar las representaciones de otra persona, ni impedir que alguien las represente (si están en la lista de personas elegibles).
- La representación no es recíproca, por ejemplo, si Joe representa a Jim, Jim no puede representar a Joe hasta que Jim agregue a Joe a su lista.
- La función de representar no está disponible a nivel de Agente (es decir, los agentes no pueden representar a personas en otros roles, incluso si la opción se agrega a su menú).
- Puedes representar a aquellos supervisores/programadores/administradores que están en el mismo árbol de informes en el modelo organizacional.
- No puedes agregar a una persona para representar si esa persona ha iniciado sesión en Community. Esta configuración se puede cambiar en la configuración global y preferencias para habilitar la representación virtual de supervisores que actualmente han iniciado sesión en Community.
- Cuando representas a alguien, podrás ver a todas las personas que esa persona ve.
Ver el organigrama
Primero, revisa tu modelo organizacional para determinar el rol de cada persona y quién reporta a quién. Para ver esta lista, tu rol debe tener acceso al menú de la aplicación para Plantillas de Personas y Agentes (típicamente Programador y superior).
Para ver la lista de quién reporta a quién en tu centro, navega a Configuración > Plantillas de personas y agentes > Personas.
En el menú desplegable Gestionar personas existentes selecciona Elegir usando el organigrama.
La lista muestra la jerarquía de tu centro. Puedes colapsar/expandir secciones de la lista usando las flechas hacia abajo junto a los nombres.
Selecciona un nombre de supervisor para abrir la lista de personas para ese grupo. La barra de color a la izquierda de la imagen indica el rol de la persona en Community.
Verde = agente
Amarillo = supervisor
Marrón = programador
Púrpura = administrador
Agregar una nueva persona a tu lista de representaciones
Para seleccionar a la persona o personas que deseas representar:
- Navega a Hoy > Representar Supervisores.
- Haz clic en Agregar Supervisores.
- En la ventana emergente verás una lista de todas las personas elegibles para que las representes.
- Haz clic en Agregar para cada persona que desees representar. Una vez agregada, esa persona desaparece de esta lista.
- Cierra la ventana emergente y ve todas las personas seleccionadas. Si es necesario, haz clic en Eliminar para eliminar a un supervisor de la lista.
Nota: Si la persona que deseas representar ha iniciado sesión, no puedes agregarla a tu lista de personas. Una vez seleccionada, su estado de inicio de sesión no afectará tu capacidad para representarla. - Después de agregar, la persona recibirá un memo de que la estás representando.
Filtrar por supervisor
Una vez agregado, verás al(los) otro(s) supervisor(es) y sus reportes directos en tu panel de opciones al ejecutar un informe que incluya un filtro de supervisor. En el menú desplegable Filtrar participantes por este Supervisor, selecciona el nombre del supervisor a representar. Cuando hagas clic en Aplicar opciones, el informe devolverá la lista del equipo de ese supervisor.
¿Cómo dejo de representar?
Tu capacidad para ver el equipo de la otra persona continuará hasta que regreses a la lista de supervisores representados y selecciones Eliminar y luego hagas clic en OK para confirmar. La otra persona recibirá una notificación de que ya no la estás representando.