Comment utiliser l'assistant de copie de calendrier pour copier un calendrier de congés payés (PTO) à une nouvelle plage de dates ou répliquer un calendrier de congés payés pour un nouveau groupe de participants.
Assistant de copie de calendrier
Ouvrez le calendrier et dans le volet de navigation à gauche, sélectionnez Assistant de copie de calendrier.
Étape 1 : Choisissez le type de copie que vous souhaitez effectuer
Vous avez deux options lors de la copie d'un calendrier : faire une copie avec les mêmes participants pour une plage de dates différente, ou répliquer pour conserver la même plage de dates mais pour un groupe de personnes différent.
Copier vers une autre plage de dates
Vous pouvez effectuer d'autres modifications lors de la personnalisation des propriétés du calendrier. Les modifications ici n'affectent pas le calendrier original.
Étape 2 : Personnalisez les propriétés du calendrier
Sélectionnez l'option de statut de calendrier préférée : Par défaut aux propriétés de base ou conservez les mêmes que le calendrier de congés payés source.
Nom : Par défaut est « Copie de… »
Date de début du calendrier : Lorsque vous changez la date de début, la date de fin s'ajuste automatiquement pour que le nombre de jours corresponde au calendrier original. Vous ne pouvez pas changer la durée d'un calendrier avec une copie.
Inclure les transactions d'accumulation des jours précédant le début : Se réfère au début du calendrier. Par exemple, si votre calendrier commence le 3 janvier 2022 (lundi de votre semaine de travail), et que vos accumulations commencent le 1er janvier, vous incluriez les transactions pour 3 jours avant le début pour vous assurer qu'elles incluent ces accumulations.
Ignorer les transactions d'accumulation des jours précédant la fin : Si le calendrier se termine à une date après que des accumulations supplémentaires se produisent, vous pouvez indiquer au calendrier d'ignorer les jours à la fin lorsque des accumulations supplémentaires se produisent.
Inclure les accumulations antérieures lors de la validation des sélections de tour d'enchères : Cela permettra au calendrier d'inclure les heures reportées (si autorisé).
Rôle minimum pour voir les sélections de bloc : Les agents devraient-ils pouvoir voir les demandes d'autres agents par nom/photo lors de leurs enchères ? Sinon, sélectionnez Superviseur ou supérieur. Les agents pourront toujours voir quels blocs ont été sélectionnés, mais les noms et les photos sont obscurcis.
Sélection du profil de classement : Classements des employés basés sur vos critères spécifiés. L'ancienneté est un exemple courant (classement basé sur la date d'embauche). Les agents doivent avoir un profil de classement inclus dans les propriétés personnalisées de leur profil.
Type de sélection des participants : Sélectionnez tour d'enchères ou sélection ouverte.
Restreindre les classifications de congés payés par type de réduction : Discrétionnaire, non discrétionnaire, ou les deux.
Étape 3 : Préférence de tour d'enchères et de règle de congé
Voulez-vous inclure des rondes d'enchères dans le nouveau calendrier de congés? Sélectionner Oui inclura les rondes d'enchères existantes dans ce calendrier. Si Non, lorsque vous ouvrez le nouveau calendrier et allez à la navigation Workflow, vous pouvez changer pour une sélection ouverte.
Règles : Passez en revue chaque règle et cochez les cases pour celles que vous souhaitez copier dans le nouveau calendrier. Vous pouvez également Ne rien sélectionner ou Tout sélectionner.
Étape 4 : Choisir les participants à inclure
La liste contient les participants assignés au calendrier de congés sélectionné et indique s'ils sont éligibles pour participer au nouveau calendrier de congés. Cliquez sur le nom du participant pour l'inclure, ou utilisez les boutons Tout sélectionner ou Ne rien sélectionner. Remarque : Pour inclure différents participants, utilisez l'assistant de réplication de calendrier.
Étape 5 : Confirmer les paramètres
Vérifiez tous les paramètres de votre nouveau calendrier. Si corrects, cliquez sur Copier le calendrier de congés. Une copie est faite en arrière-plan.
Pour voir le nouveau calendrier, allez à Plan > Tout sur les congés > Calendriers de congés > Partitions de calendrier et sélectionnez votre nouveau calendrier.
Répliquer ce calendrier de congés
Vous pouvez apporter d'autres modifications lors de la personnalisation des propriétés du calendrier. Les modifications ici n'affectent pas le calendrier original.
Étape 2 : Personnaliser les propriétés du calendrier
Option de statut de calendrier préféré : Vous ne pouvez pas modifier cette option. Le nouveau calendrier sera par défaut avec des propriétés de base.
Nom : Par défaut, c'est « Copie de… ». Si vous créez plusieurs copies, le nom inclura un numéro de copie.
Dates de début et de fin du calendrier : Comme il s'agit d'une réplication, vous ne pouvez pas modifier les dates. Pour faire une copie du calendrier avec des dates différentes, utilisez l'option pour copier à une autre plage de dates.
Inclure les transactions d'accumulation des jours avant le début : Se réfère au début du calendrier. Par exemple, si votre calendrier commence le 3 janvier 2025 (lundi de votre semaine de travail), et que vos accumulations commencent le 1er janvier, vous incluriez les transactions pour 3 jours avant le début pour vous assurer qu'elles incluent ces accumulations.
Ignorer les transactions d'accumulation des jours avant la fin : Si le calendrier se termine à une date après que des accumulations supplémentaires se produisent, vous pouvez indiquer au calendrier d'ignorer les jours à la fin lorsque des accumulations supplémentaires se produisent.
Inclure les accumulations antérieures lors de la validation des sélections de rondes d'enchères : Cela permettra au calendrier d'inclure les heures reportées (si autorisé).
Rôle minimum pour voir les sélections de blocs : Les agents devraient-ils pouvoir voir les demandes d'autres agents par nom/photo lors de leurs enchères? Sinon, sélectionnez Superviseur ou supérieur. Les agents pourront toujours voir quels blocs ont été sélectionnés, mais les noms et les photos sont obscurcis.
Sélection du profil de classement : Classements des employés basés sur vos critères spécifiés. L'ancienneté est un exemple courant (classement basé sur la date d'embauche). Les agents doivent avoir un profil de classement inclus dans les propriétés personnalisées de leur profil.
Type de sélection des participants : Sélectionnez ronde d'enchères ou sélection ouverte. Si le calendrier original est dans une ronde d'enchères et que vous n'avez pas inclus de rondes d'enchères dans votre copie : après avoir terminé la création du calendrier, retournez à Plan > Tout sur les congés > Calendriers de congés > Partitions de calendrier et ouvrez votre nouveau calendrier. Vous aurez l'option de confirmer que vous souhaitez marquer le calendrier comme ouvert, sélectionner une date pour fermer le calendrier, et notifier les participants.
Restreindre les classifications de PTO par type de rétrécissement : Discrétionnaire, non discrétionnaire, ou les deux.
Étape 3 : Préférence de tour d'enchères et de règle de congé
Voulez-vous inclure des tours d'enchères dans le nouveau calendrier de PTO ? Sélectionner Oui inclura les tours d'enchères existants dans ce calendrier. Si Non, lorsque vous ouvrez le nouveau calendrier et allez à la navigation Workflow, vous pouvez changer pour une sélection ouverte.
Règles : Passez en revue chaque règle et cochez les cases pour celles que vous souhaitez copier dans le nouveau calendrier. Vous pouvez également sélectionner aucune ou tout sélectionner.
Étape 4 : Participants
Vous ne pouvez pas copier les participants lors de la réplication d'un calendrier.
Étape 5 : Confirmer les paramètres
Examinez tous les paramètres de votre nouveau calendrier. Si c'est correct, cliquez sur Copier le calendrier de PTO. Une copie est faite en arrière-plan. Pour voir le nouveau calendrier, allez à Plan > Tout sur les congés > Calendriers de PTO > Partitions de calendrier et sélectionnez votre nouveau calendrier.