Les règles de date restreinte dans le service d'approbation automatique indiquent à CommunityWFM combien d'heures, combien d'agents ou quel pourcentage d'agents approuver automatiquement, puis il commencera à refuser toute demande supplémentaire. Une règle de date restreinte basée sur le nombre d'heures est uniquement disponible dans une partition de calendrier.
L'approbation automatique avec des règles de date restreinte est uniquement sur la base du premier arrivé, premier servi (non basé sur l'ancienneté ou un autre profil de classement).

• Vous pouvez avoir des règles différentes pour chaque jour de la semaine et des règles différentes par Activité.
• Vous pouvez avoir des règles différentes pour différentes plages de dates.
• Vous pouvez appliquer une règle à des groupes de superviseurs sélectionnés.

Pensez à ces règles comme des 'créneaux par jour' et non à l'heure de la journée. L'application de la règle ne dépend pas de l'heure de la journée à laquelle les agents sont programmés.
Si vous utilisez des partitions de calendrier : CommunityWFM 5.x peut évaluer les demandes de demi-journée lors du calcul du nombre de personnes pouvant prendre congé. Par exemple, si Greg demande 4,0 heures et qu'il y a une règle de date restreinte qui n'autorise que 8 heures, un autre agent peut prendre 4,0 heures sans déclencher la règle de date restreinte. Remarque : La règle ne prend pas en compte l'heure de la journée, donc les deux agents peuvent être approuvés pour le même bloc de 4 heures.

Créer une règle de date restreinte pour un nombre / pourcentage d'agents

Plan > Service d'approbation automatique > Règles > Modèle d'entreprise | Arbre des superviseurs

1. Si ME : Cliquez sur un Site, Dossier, Activité ou le centre d'appels. Si Superviseur : sélectionnez le superviseur dans le menu déroulant.
2. Sélectionnez Règle de date restreinte d'agent dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur Appliquer la règle sélectionnée pour créer la nouvelle règle.
4. Modifiez ou ajoutez votre message de refus personnalisé.
5. Entrez la plage de dates pour cette règle. Cela permet de créer des règles de date restreinte saisonnières.
6. Définissez le nombre ou le pourcentage d'agents approuvés pour un jour donné.
7. Cliquez sur Enregistrer.
   

Conseil de pro : Assurez-vous d'ajouter un nombre dans la colonne Limiter les demandes approuvées à... ou changez le menu déroulant Basé sur cette valeur... à Ne pas évaluer les demandes ce jour de la semaine. Sinon, CommunityWFM refusera toutes les demandes pour ce jour-là.

Créer une règle de date restreinte pour un nombre d'heures dans une partition de calendrier

Plan > Tout sur les congés > Calendriers de Congés > Partitions de calendrier

1. Dans le menu Vue d'ensemble du Calendrier de Congés, sélectionnez Règles, Événements et Congés disponibles.
2. Dans le menu Vue d'ensemble des Règles de Congés, sélectionnez Règles de Congés.
3. Sélectionnez Appliquer de nouvelles règles de congés à ce calendrier.
4. Sélectionnez Règle de date restreinte d'agent.
5. Lors de l'application des paramètres de date restreinte, il y a une option supplémentaire : Limiter à un nombre fixe d'heures de congés approuvées.
   

Activer la règle de date restreinte

Plan > Tout sur les congés > Paramètres de congés > Paramètres des règles de congés
Cliquez sur l'icône d'édition (crayon) dans la ligne de la règle de date restreinte, puis sélectionnez Oui, appliquer cette règle de congés... et Oui, inclure cette règle...
Remarque : La mise en liste d'attente n'est disponible que dans les partitions de calendrier.


Pour en savoir plus sur le service d'approbation automatique, regardez le webinaire : All About Auto-approve