Como planejar uma atualização para o CommunityWFM 5.x.
Antes de atualizar para o CommunityWFM 5.x
Antes da instalação, seu gerente de projeto discutirá um plano de transição. Isso incluirá
- Acesso ao seu sistema (se aplicável)
- Prontidão do sistema de acordo com as novas especificações documentadas do sistema.
- Canais de notificação em uso
- Momento da mudança para o 5.x
Lembretes
Os dados dos perfis do Excel não serão transferidos
Se você usa perfis do Excel para previsões de trabalho, os dados desses perfis não estarão mais disponíveis no CommunityWFM 5.x. Você precisará recriar os perfis, mesmo que pareça que eles ainda estão lá. Não há dados nas tabelas.
Navegador – IE não é suportado
O Internet Explorer não é mais suportado e não funcionará com o CommunityWFM 5.x. O Microsoft Edge é o navegador preferido.
Limpeza de Cache
Planeje limpar o cache do seu navegador antes de começar a usar o novo CommunityWFM. Isso melhorará sua experiência com o 5.x.
Aplicativo Móvel
Se você usa o Community Everywhere, incentive todos a atualizar para a versão mais recente do aplicativo móvel na Apple App Store ou Google Play.
Férias Avançadas
O CommunityWFM 5.x introduz um novo método de solicitação de folga para agentes que se alinha com a introdução do módulo de férias avançadas. Se desejado, os agentes ainda poderão solicitar folga usando o modo legado sem os aprimoramentos de férias avançadas. Veja Folga – Um Guia para Agentes para informações completas.
Serviço de aprovação automática
As regras devem ser ativadas para que o serviço de aprovação automática valide as solicitações dos agentes tanto com o sistema legado quanto com a nova partição de calendário.
- Se estiver usando regras de partição de calendário, a Regra de Horas Acumuladas do Agente será ativada por padrão.
- Na fonte de regras de aprovação automática legada, a Regra de Horas Acumuladas do Agente está desativada por padrão.
Se estiver usando acumulações no CommunityWFM — seja o sistema de acumulação nativo ou carregando de uma fonte externa — ative a Regra de Horas Acumuladas do Agente se você quiser que o serviço de aprovação automática valide as solicitações de folga dos agentes em relação ao tempo acumulado quando a solicitação for enviada usando o modo legado (Plano > Solicitações de folga) em vez da nova planilha de folga.
Dicas de navegação novas para o 5.x
Mostrar / Ocultar opções
Em algumas páginas, há um novo botão Mostrar opções no canto superior direito da página. Clicar no botão abre um menu deslizante para fazer seleções adicionais, como selecionar datas e parâmetros para um relatório. Clique em Aplicar opções na parte inferior para concluir a ação. Para fechar o menu, clique em Ocultar opções na parte superior da janela.
Expandir / Recolher Blocos
Ao lado do seu nome há um botão verde +/- . Clique nele para expandir ou recolher os blocos na página. Uma vez selecionado, as configurações serão mantidas para todas as páginas até que você clique no botão +/- novamente.
Alterações pendentes
No topo de algumas páginas, você pode ver um pequeno círculo com PC (=mudanças pendentes). Se o ícone ficar laranja e tiver um número vermelho, isso significa que há uma mudança pendente para a página. O número vermelho indica o número de mudanças pendentes. Execute novamente o relatório ou atualize a página para ver as mudanças.
Painel de navegação lateral abrir e fechar.
Clique neste ícone para abrir ou fechar o painel de navegação lateral.
Novos Temas de Desktop
Pronto para um novo visual para acompanhar sua atualização? Há novas cores disponíveis nos temas de desktop. Clique no seu nome e visite Personalizar seu desktop para explorar as novas opções.
Fotos de Perfil dos Agentes
Usando o aplicativo Community Everywhere, os agentes podem tirar uma selfie para usar como foto de perfil (após aprovação do supervisor/administrador). No aplicativo, vá para Ajuda/Sobre e clique no ícone Editar abaixo da foto.
Integração com Calendário
Os agentes podem exportar um link iCal para seu calendário pessoal do Outlook ou Google a partir do CommunityWFM para ver escalas e eventos. Visite Propriedades > Dispositivos e Copiar Link iCal.
Resumo de Aderência
Para visualizar os novos dados de resumo de aderência, você primeiro precisa executar a Utilidade de Resumo de Dados. Para executá-la, vá para Configurações > Configurações do Aplicativo > Configurações Administrativas > Utilidade de Resumo de Dados. Insira um intervalo de datas de até 90 dias e clique em Gerar resultados do resumo. Além disso, certifique-se de que o Serviço de Resumo de Aderência à Escala esteja habilitado. As cores correspondem ao percentual de aderência: vermelho < 65%; laranja 65–74%; amarelo 75–89%; verde > 90%.
Resumo de Aderência do Agente
Os agentes agora têm seu próprio painel de aderência, que podem adicionar à sua página inicial para ver dados resumidos de aderência de ontem, semanal (total de 7 dias corridos) e mensal (do primeiro dia do mês até hoje). Eles também têm um novo relatório de Resumo de Aderência à Escala do Agente.
Onde posso encontrar…?
Embora a estrutura do menu seja basicamente a mesma, alguns itens foram movidos.
Eventos de Folga (Relatório de detalhes do evento)
Em versões anteriores do CommunityWFM, o Relatório de Detalhes do Evento fornecia um local para filtrar solicitações de folga e aprovar, negar ou alterar para pendente as solicitações de folga atuais. O CommunityWFM 5.x combina os relatórios detalhados e resumidos, permitindo melhor desempenho e eficiência.
Para acessar este relatório, vá para Planejar > Tudo sobre folgas > Relatórios de folga. Isso limitará o relatório a eventos de folga.
Alternativamente, vá para Relatório > Escala publicada > Resumo de eventos publicados > selecione atividade.
- Dependendo de qual relatório você está executando, filtre por site, supervisor ou grupo de usuários personalizado.
- Insira seu intervalo de datas.
- Clique em Aplicar opções na parte inferior.
- Clique no filtro no topo do relatório Mostrar detalhes do evento.
Isso é semelhante às versões anteriores de solicitações de folga, com a adição do botão de validação.
Adicionando folga para agentes
Na versão 4.4, o caminho do menu era Planejar > Solicitações de folga > Novo evento.
No 5.x, vá para Planejar > Todas as coisas sobre folgas > Eventos de folga e as opções foram alteradas. Agora você pode Criar eventos de folga planejados, Criar eventos de folga recorrentes, ou Criar eventos intradiários.
Eventos de folga planejados: Refere-se a eventos de meio dia, um único dia ou múltiplos dias, validados em tempo real contra regras designadas e podem ser aprovados ou negados pelo mecanismo de regras. Há uma opção para aprovar todos os dias juntos ou independentemente – aprovando alguns dias e não outros. Os tipos de eventos disponíveis diferem por função do usuário, com agentes vendo apenas eventos que requerem aprovação do supervisor.
Eventos de folga recorrentes: Refere-se a eventos de um único dia ou múltiplos dias, com horário de início e término designados, com possível longo intervalo de datas, e um padrão de recorrência diário ou em dias específicos da semana. Eventos deste tipo não são avaliados pelo mecanismo de regras em tempo real, e você não pode especificar se deseja aprovar todos os dias juntos ou independentemente. Os tipos de eventos disponíveis diferem por função do usuário, com agentes vendo apenas eventos que requerem aprovação do supervisor. Esses eventos podem incluir licenças, serviço militar, etc.
Eventos intradiários: Para um evento de um único dia e sem padrão de recorrência, por exemplo, uma reunião ad hoc ou um agente está doente.