Como criar e publicar uma escala provisória.
Nota: você deve criar uma escala provisória para cada semana que você publicará uma escala.
Navegue até Escala > Escalas provisórias.
Em Configurar uma nova selecione Clique aqui para criar novas escalas provisórias.
Use o menu suspenso para selecionar o nível do Modelo Empresarial ao qual a escala provisória se aplicará.
As escalas provisórias podem ser criadas apenas em nível de site ou inferior, nunca no nível do Modelo Empresarial.
O nome deve se referir à data.
Use o campo de descrição para anotar circunstâncias especiais, como uma turma de novos contratados.
Uma caixa de seleção na parte inferior inclui automaticamente uma referência à previsão publicada da semana, o que evita que você precise completar uma etapa extra mais tarde no processo.
Usando o calendário, selecione a semana para esta escala provisória. Clique em qualquer dia da semana para selecionar automaticamente a semana inteira. Sua seleção será exibida na parte inferior da tela.
Se você cometer um erro, clique em qualquer dia da semana para desmarcá-lo.
Clique em Próximo.
No Passo 3 Revisar Novas Escalas, revise a semana selecionada na tela anterior.
Clique em qualquer uma das datas para prosseguir para a planilha da escala provisória.
Siga os passos para o sucesso nos blocos de cores nesta página e no painel de navegação à esquerda.
Propriedades básicas: Edite o nome ou a descrição.
Selecionar participantes da escala: Não há necessidade de fazer uma seleção aqui. Por padrão, a escala provisória inclui todos os agentes que pertencem à atividade selecionada. Isso é tipicamente usado ao criar cenários de E se.
Hábitos e horas de trabalho personalizados: É aqui que você indicaria se o negócio ou parte do negócio está fechado para um feriado (desmarque o dia) ou fechando mais cedo em um dia (altere o horário de Aberto Até).
Revisar eventos e exceções: Revise e aprove/negue pedidos de folga antes de gerar uma escala provisória otimizada.
O relatório padrão é uma lista de todos os eventos da semana em uma visão e possui um filtro para cada dia da semana no topo.
Se houver eventos em estado pendente, você pode aprová-los aqui clicando no ícone Aprovar. Você também pode excluir um evento, retorná-lo para pendente ou negá-lo nesta tela.
Para visualizar cada dia, clique nas abas no topo do relatório.
Selecionar dados de previsão: Isso foi concluído com a caixa de seleção permitindo o uso dos dados de previsão padrão ao criar a escala provisória.
Use esta área para confirmar que você tem a previsão correta da escala provisória para usar durante o processo de otimização da escala. Você pode adicionar uma nova aqui, se necessário.
Gerar escalas otimizadas: Nesta tela você verá quatro configurações para verificar. Verificações verdes indicam que tudo está pronto para prosseguir.
Se houver um símbolo de aviso para Atribuição de Agente ou Atribuição de Modelo de Escala de Agente, isso significa que um ou mais agentes não receberam uma atribuição ou não foram atribuídos a um modelo de escala em seu perfil de usuário.
Isso não é um obstáculo para completar a escala otimizada, mas significa que um ou mais agentes não terão uma escala atribuída durante a otimização. Se houver um X vermelho, você não pode prosseguir até corrigir o erro.
Você pode retornar aos perfis dos agentes e fazer as correções ou prosseguir.
Depois de concluir sua revisão, clique em Gerar escala.
Nesta janela há vários menus suspensos para configurar o processo de otimização da escala, como perfil de classificação, como deve encaixar intervalos fora de linha na escala, etc. Para mais informações sobre essas configurações, entre em contato com a Equipe de Suporte WFM.
Após inserir as configurações, clique em Ir.
O sistema gera uma escala provisória otimizada com base em suas seleções. Isso pode levar algum tempo, dependendo da complexidade do ambiente e dos modelos de escala dos agentes.
Após a conclusão do processo, uma tela de resultados mostra o ajuste da escala e as porcentagens de eficiência da escala.
Revise os dados e, em seguida, feche a janela.
Revisar a escala provisória
Para visualizar a escala otimizada, clique em Gerenciar escalas de agentes no painel de navegação.
Nas opções de relatório, você pode classificar por horário de início, nome, ID do funcionário, etc. Você também pode classificar e filtrar por atividade e classificações.
Clique em Aplicar opções para executar o relatório.
Os agentes são classificados pelo método selecionado na página de opções do relatório.
No topo do relatório há uma visão dos números de cobertura para este nível do Modelo Empresarial. Os valores representam agentes necessários, agentes escalados, a variação desses dois valores e a métrica de serviço esperada para cada intervalo do dia.
Publicar a escala provisória
Navegue até a seção Extras de Escalas Provisórias à esquerda.
Clique em Publicar esta escala.
Selecione o nível do Modelo Empresarial para esta escala e adicione um comentário. Clique em Próximo.
Os cheques verdes significam que esta escala não foi publicada e está pronta para ir para o próximo passo. Se houver círculos vermelhos, navegue até a escala publicada > Relatório de auditoria de escala publicada e despublique a escala.
Revise os detalhes e clique em Próximo.
Sua escala agora está publicada, e você pode clicar em Concluir para fechar a janela.