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Este artigo irá guiá-lo pelos passos para configurar as configurações de folga para novos agentes e adicionar acumulações para uso na solicitação de folgas. Isso pressupõe que você tenha configurado corretamente as classificações, políticas e calendários (se estiver usando) para o seu centro e tenha adicionado o(s) agente(s) ao CommunityWFM.

Tenho um novo agente. E agora?

Atribuir uma política de folga

Complete esta etapa antes de adicionar acumulações de folga. A política define as regras de acumulação que serão usadas ao gerar acumulações.

Para um agente

1. Navegue até o perfil do agente: Configurações > Pessoas & modelos de agente > Pessoas > Lista atual > Perfil pessoal > Configurações de folga (na seção Configuração avançada).
2. No tile de Política de Folga, selecione Configurar a política de folga.
3. Na janela pop-up, selecione uma política no menu suspenso.
4. Salvar.

*Se estiver usando partições de calendário, altere a fonte das regras de folga do agente enquanto estiver no perfil dele.

Para múltiplos agentes

1. Navegue até Planejar > Central de folgas > Configurações de folga > Políticas de folga.
2. Selecione a política à qual deseja adicionar pessoas.
3. Clique em Configurar participantes da política no tile de Participantes.
4. Clique em Adicionar pessoas.
5. Escolha as pessoas que deseja incluir e clique em Incluir selecionados.
6. Feche a janela Escolher participantes.
7. Dispense a janela Pessoas atualmente atribuídas.

Adicionar tempo acumulado

Para um agente

Este processo adicionará tempo a uma acumulação publicada.

1. Navegue até o perfil do agente.
2. Clique em Configurar configurações de folga.
3. Clique no tile Resumo de Classificação de Folga para o qual deseja adicionar tempo.
4. No relatório de resumo de acumulação publicada, selecione Mostrar opções (canto superior direito) para abrir a janela de opções do relatório.
5. Selecione o período de acumulação se for diferente do padrão (ano atual).
6. Clique em Fazer ajuste para adicionar manualmente acumulações para este agente ou, se estiver usando uma tabela de acumulação (com base na data de contratação/anos de serviço) ou carregando via planilha Excel, clique em Gerar transações de acumulação.

Fazer ajuste

1. Selecione uma data de ajuste.
2. Insira as horas de ajuste.
3. Insira um comentário de transação (por exemplo, Novo Contratado).
4. Selecione um motivo ou tipo de transação (por exemplo, ajuste manual).
5. Clique em Salvar ajuste.

Gerar transações de acumulação

Selecione a fonte para as transações de acumulação.

Provedor de Acumulação Nativo do Community: Se estiver usando o Provedor de Acumulação Nativo do Community, ele adicionará as horas à acumulação do agente quando você clicar em “Selecionar.” A acumulação com este método é baseada no ano de contratação e não leva em conta meses/dias. Se o novo agente for contratado no meio do ano, você precisará fazer um ajuste manual para subtrair as horas acumuladas antes da data real de contratação.

Importação via Excel: Se estiver usando Excel, siga o assistente para carregar acumulações via planilha. Lembrete: O formato do Excel é crítico, e o ID do funcionário e as Classificações devem corresponder exatamente para importar os dados com sucesso.

Para múltiplos agentes

Para criar acumulações para múltiplos agentes, crie um novo calendário de acumulação provisório para os novos agentes.

Navegue até Planejar > Central de folgas > Calendários de folga > Calendários de acumulação provisórios > Clique aqui para criar um novo calendário de acumulação provisório.

1. Insira um nome e selecione a Atividade.
2. Selecione a política de folga.
3. Selecione o início do calendário de acumulação se for diferente do ano atual.
4. Salvar.

No tile Tabelas de Acumulação, clique em Configurar e gerenciar tabelas de acumulação.

1. Clique em Criar totais iniciais de acumulação.
2. Na janela pop-up, clique em Gerar totais de base. Se você planeja carregar usando Excel, isso criará um espaço reservado na tabela para as acumulações.
3. Quando terminar, clique em Dispensar para fechar a janela pop-up.
4. Clique em Verificar totais de acumulação dos participantes.
5. Revise e verifique os totais individuais ou selecione Edição em massa para verificar todos. Nota: Embora isso mostre todas as pessoas na Atividade que estão incluídas na política, gerará totais apenas para as novas pessoas adicionadas à política.
6. Após verificar, feche a janela.
7. Clique em Gerar, importar ou inserir transação de acumulação para gerar os totais de acumulação verificados para os agentes.
8. Para cada classificação, clique em Selecionar.
9. Após gerar todas as transações de acumulação (marcas de seleção verdes), clique em Cancelar para fechar a janela pop-up.
10. No tile Relatório e Publicação, clique em Mostrar o relatório e opções de publicação.
11. Clique em Publicar o calendário provisório.
12. Marque a caixa para indicar que você entende que as acumulações não podem ser “despublicadas.”
13. Clique em Próximo.
14. Publique as acumulações para todos ou para um grupo selecionado. A próxima tela mostrará que não há pessoas correspondentes para publicar porque você acabou de publicá-las.
15. Feche a janela pop-up.
16. Dispense a janela pop-up de Relatório e opções de publicação.
17. Após a publicação, os agentes receberão um memorando com a classificação e o número de horas.

Alterar a fonte das regras de folga de um agente

Se você estiver usando partições de calendário (para oferta ou seleção aberta), altere a fonte das regras do agente para Regras de partição de calendário. (Lembrete: Você não pode adicionar novos agentes a um calendário de oferta em andamento).

Nota: Para converter um grande grupo de agentes para regras de partição de calendário, use o assistente de sincronização.

1. Navegue até Configurações > Pessoas & modelos de agente > Pessoas > Lista atual > Perfil pessoal > Configurações de folga (na seção Configuração avançada).
2. Clique em Configurar configurações de folga.
3. Em Configurações gerais de folga, clique em Configurar configurações básicas.
4. Na janela pop-up, selecione Regras de Partição de Calendário de Folga no menu suspenso.
5. Selecione se há um atraso na data de contratação para solicitações de folga. Se sim, insira a data de expiração para o atraso na data de contratação.
6. Salvar.

Adicionar agentes a uma partição de calendário

1. Navegue até Planejar > Central de folgas > Calendários de folga > Partições de calendário.
2. No painel de navegação em Visão geral do calendário de folga, selecione Participantes.
3. Clique em Adicionar pessoas.
4. Selecione como escolher os participantes (por exemplo, por Atividade, Grupo de Supervisores, Grupo de Usuários Personalizado).
5. Clique em Escolher pessoas.
6. Selecione as pessoas para adicionar ao calendário e clique em Incluir selecionados.
7. Feche a janela.