Por que representar um supervisor?
Representar um supervisor permite que um supervisor (ou programador ou administrador) veja e gerencie agentes atribuídos a outro supervisor, incluindo ajustar escalas, monitorar aderência, revisar/aprovar/negar solicitações de folga. Você pode visualizar e gerenciar qualquer relatório que inclua uma visualização de supervisor.
Como representar um supervisor?
Notas:
- Cada pessoa seleciona suas próprias representações – quem elas estão representando.
- Uma pessoa não pode alterar as representações de outra pessoa, ou impedir que alguém a represente (se estiver na lista de pessoas elegíveis).
- A representação não é recíproca, por exemplo, se Joe representa Jim, Jim não pode representar Joe até que Jim adicione Joe à sua lista.
- A função de representação não está disponível no nível de Agente (ou seja, agentes não podem representar pessoas em outras funções, mesmo que a opção seja adicionada ao seu menu).
- Você pode representar aqueles supervisores/programadores/administradores que estão na mesma árvore de relatórios no modelo organizacional.
- Você não pode adicionar uma pessoa para representar se essa pessoa estiver conectada ao Community. Essa configuração pode ser alterada nas configurações globais e preferências para Habilitar representação de supervisor virtual para supervisores atualmente conectados ao Community.
- Quando você representa alguém, poderá ver todas as pessoas que essa pessoa vê.
Visualizando o organograma
Primeiro, revise seu modelo organizacional para determinar a função de cada pessoa e quem reporta a quem. Para visualizar esta lista, sua função deve ter acesso ao menu de aplicativos para Modelos de Pessoas & Agentes (normalmente Programador e acima).
Para visualizar a lista de quem reporta a quem em seu centro, navegue até Configurações > Modelos de Pessoas & Agentes > Pessoas.
No menu suspenso Gerenciar pessoas existentes, selecione Escolher usando o organograma.
A lista mostra a hierarquia do seu centro. Você pode recolher/expandir seções da lista usando as setas para baixo ao lado dos nomes.
Selecione um nome de supervisor para abrir a lista de pessoas para esse grupo. A barra de cor à esquerda da imagem indica a função da pessoa no Community.
Verde = agente
Amarelo = supervisor
Marrom = programador
Roxo = administrador
Adicionando uma nova pessoa à sua lista de representações
Para selecionar a pessoa ou pessoas que você deseja representar:
- Navegue até Hoje > Representar Supervisores.
- Clique em Adicionar Supervisores.
- Na janela pop-up, você verá uma lista de todas as pessoas elegíveis para você representar.
- Clique em Adicionar para cada pessoa que você deseja representar. Uma vez adicionada, essa pessoa desaparece desta lista.
- Feche a janela pop-up e visualize todas as pessoas selecionadas. Se necessário, clique em Remover para remover um supervisor da lista.
Nota: Se a pessoa que você deseja representar estiver conectada, você não poderá adicioná-la à sua lista de pessoas. Uma vez selecionada, o status de login dela não afetará sua capacidade de representá-la. - Após adicionar, a pessoa receberá um memorando de que você está representando-a.
Filtrando por supervisor
Uma vez adicionados, você verá o(s) outro(s) supervisor(es) e seus subordinados diretos no seu painel de opções ao executar um relatório que inclua um filtro de supervisor. No menu suspenso Filtrar participantes por este Supervisor, selecione o nome do supervisor para representar. Quando você clicar em Aplicar opções, o relatório retornará a lista da equipe desse supervisor.
Como parar de representar
Sua capacidade de visualizar a equipe de outras pessoas continuará até que você retorne à lista de supervisores representados e selecione Remover e clique em OK para confirmar. A outra pessoa receberá uma notificação de que você não está mais representando-a.