¿Sabías que puedes sincronizar el tipo de trabajo del agente, zona horaria, supervisor, fuente de reglas de PTO, región (idioma), actividad, configuración de seguridad y plantillas de horarios? Puedes sincronizar cualquiera o todas las propiedades a un agente o a muchos, o establecer que las propiedades de un agente se sincronicen automáticamente con uno o muchos otros.
Hay dos opciones de sincronización: automática (usando el servicio de sincronización automática) O manual (usando un asistente).
- Automática utiliza una plantilla de sincronización donde especificas una fuente y destino(s) y luego activas un servicio para monitorear los cambios en la fuente para aplicarlos al(los) destino(s).
- Manual utiliza un asistente para seleccionar las propiedades a aplicar a los agentes seleccionados.
Automática
Configuración > Personas & plantillas de agentes > Sincronizar personas > Plantillas de sincronización
- Selecciona Haz clic aquí para crear una nueva plantilla de sincronización de agentes.
- Asígnale un nombre y descripción, luego marca la casilla para habilitar actualizaciones automáticas. Guarda.
- Haz clic en Identificar fuente de sincronización: Selecciona un perfil de agente (para datos específicos del agente) O selecciona plantilla de agente (para plantillas de horarios) – solo puedes elegir uno.
- En la ventana emergente, selecciona el agente o perfil a usar como fuente.
- Haz clic en Elegir propiedades de sincronización luego selecciona las propiedades de sincronización a aplicar haciendo clic en +: supervisor, tipo de trabajo, zona horaria, árbol de actividades, plantillas de horarios, seguridad, fuente de reglas de PTO, región.
- Haz clic en Identificar destinos de sincronización luego haz clic en Elegir personas: En la ventana emergente selecciona por personas por actividad, supervisor, o selecciona personas manualmente.
- Si necesitas eliminar algunas personas de la lista, haz clic en Gestionar excepciones de sincronización.
- Nota: El botón de sincronizar ahora en el medio de la pantalla sincronizará manualmente según la plantilla.
- Para activar el servicio: Configuración > configuración de la aplicación > configuración administrativa > servicios > servicio de monitoreo de sincronización de agentes: Elige habilitar servicio = sí; revisa las opciones luego Guarda.
Manual
Nota: No hay un botón de "regresar" en el asistente.
Configuraciones > Plantillas de personas y agentes > Sincronizar personas > Sincronizar personas ahora y sigue el asistente de sincronización de agentes.
Paso 1: Haz clic en Siguiente.
Paso 2: Elige el sitio de tu Modelo Empresarial.
Paso 3: En el lado izquierdo elige qué sincronizar: tipo de trabajo predeterminado, zona horaria, supervisor, regla de PTO, región.
Para cada opción selecciona No sincronizar… o selecciona una opción. Cuando termines, haz clic en Siguiente.
Paso 4: Elige la asignación de actividad para sincronizar y haz clic en Siguiente o haz clic en Omitir actividades.
Paso 5: Elige la plantilla de horario para sincronizar y haz clic en Siguiente o haz clic en Omitir plantillas de horario.
Paso 6: Elige las personas objetivo: por actividad, supervisor, o elige personas manualmente. Haz clic en Siguiente.
Paso 7: Revisa la configuración y luego haz clic en Sincronizar agentes.
Paso 8: Revisa los resultados.