Consejo rápido del día: cómo gestionar asignaciones masivas de usuarios por sitio, carpeta o actividad
Puede haber ocasiones en las que necesite ver a todos los usuarios asignados a una actividad específica o desee agregar a un grupo grande a una actividad sin tener que ir al perfil de cada agente. Para simplificar este proceso, estas acciones se pueden realizar directamente desde el menú de Configuración del modelo de empresa.
Nota: También puede ver las asignaciones de actividades en el reporte de la matriz de capacitación cruzada en un pronóstico provisional, o hacer ediciones masivas usando el asistente de sincronización de agentes.
Principales beneficios de la gestión centralizada
- Eficiencia: Elimine la necesidad de actualizar perfiles individuales de manera repetitiva.
- Visibilidad: Obtenga una vista general de todos los participantes en un solo lugar.
- Precisión: Reduzca el riesgo de omisiones al gestionar asignaciones a gran escala.
Vaya a Configuración > Modelo empresarial
La navegación del lado izquierdo muestra una jerarquía estructurada de todos los sitios, carpetas y actividades individuales disponibles. Este diseño permite una vista de alto nivel de su estructura organizacional, lo que facilita la localización de grupos específicos.
Seleccione un sitio, carpeta o actividad y luego haga clic en Agregar o eliminar asignaciones de usuarios en el mosaico Usuarios asignados a esta actividad.
Gestión del estado de asignación de usuarios
La ventana emergente Estado de asignación de usuarios muestra una lista completa de todos los usuarios y agentes que pueden actualizarse dentro del sitio, carpeta o actividad seleccionados.
Funciones principales
Dentro de esta ventana, los administradores pueden—
- Ver listas: Revise la lista completa de usuarios o agentes actualmente asociados al grupo seleccionado.
- Asignar usuarios: Asigne esta actividad a usuarios o agentes con un solo clic.
- Eliminar usuarios: Elimine esta actividad de inmediato para mantener las asignaciones actualizadas.
Limitación importante: filtrado específico por sitio.
Esta vista es sensible al contexto. Los usuarios o agentes asignados a otro sitio no aparecerán en esta lista. Recuerde: los agentes solo pueden estar asignados a un sitio. Para gestionar personas en varias ubicaciones, debe regresar al modelo de empresa y seleccionar el sitio correspondiente para esos usuarios.
Una característica clave de esta interfaz es la aplicación inmediata de los cambios. Una vez que seleccione Asignar o Eliminar para un usuario específico, el sistema procesa la solicitud al instante.
Crédito adicional
Nota importante sobre guardar los cambios
No existe un botón de "Guardar" o "Enviar". Debido a que el sistema utiliza actualizaciones en tiempo real, sus cambios se finalizan al hacer la selección. Este diseño minimiza el riesgo de perder el progreso, pero requiere prestar atención para asegurarse de realizar la acción correcta para cada usuario.