Comment apporter des modifications à une prévision provisoire existante.
Accédez à Prévision > Prévisions provisoires.
Cliquez sur le nom de la prévision que vous souhaitez modifier.
Cela ouvrira la feuille de calcul de la prévision provisoire.
Pour réviser le volume de contacts prévu, cliquez sur Réviser les données de prévision dans le volet de navigation de gauche, dans la section Volume de contacts de la prévision provisoire.
Dans Étape 1 : Propriétés de base, sélectionnez le niveau du modèle d'entreprise à modifier. Vous pouvez apporter des révisions au niveau du site, du dossier ou même au niveau de l'activité.
Description du changement est requise. Pour avoir une piste d'audit de révision précise, cette description doit être aussi détaillée que possible.
Dans la zone suivante, entrez la plage de dates pour appliquer la révision.
Dans la zone de résumé de la révision, sélectionnez la méthode à utiliser pour réviser les données.
- Intervalle de temps permet la révision de chaque intervalle d'une plage de dates donnée.
- Totaux quotidiens donne le volume total pour chaque date de la plage sélectionnée.
- Totaux hebdomadaires est pour modifier les données d'une semaine entière en une seule fois.
- Totaux mensuels est pour modifier les données d'un mois entier en une seule fois.
Après avoir entré tous les paramètres, cliquez sur Suivant.
Étape 2 : Réviser les intervalles : Dans la fenêtre de révision, les données prévues actuelles pour les contacts et le TMG sont listées pour l'activité et la plage de dates sélectionnées.
Le graphique en haut est par défaut sur le volume de contacts. Vous pouvez le changer pour voir le temps moyen de gestion.
Les révisions peuvent être faites aux contacts et au TMG individuellement, ou en même temps.
Pour apporter une révision à ces données, cliquez sur l'icône Modifier à droite.
Dans le champ Méthode d'ajustement des contacts, entrez le pourcentage de changement à appliquer.
Pour appliquer le changement, cliquez sur l'icône Enregistrer.
Pour faire un ajustement négatif, suivez les mêmes procédures, mais placez un signe moins ou un tiret devant le pourcentage à appliquer.
Alternativement, vous pouvez réviser la valeur des contacts prévus directement au lieu de par pourcentage.
Pour ce faire, cliquez sur l'icône Modifier.
Dans le menu déroulant Méthode d'ajustement des contacts, sélectionnez Ajustement de la valeur.
Entrez la valeur souhaitée dans le champ Ajustement des contacts.
Pour appliquer le changement, cliquez sur l'icône Enregistrer.
Lorsque cette méthode est utilisée, la valeur résultante peut être plus élevée ou plus basse que ce que vous avez entré en raison de l'arrondissement. Par exemple, si la valeur des contacts prévus révisée pour un intervalle donne 2,67 appels, elle sera arrondie à 3 appels. Si le résultat était de 2,29 appels, il serait arrondi à 2 appels. Cela est multiplié par le nombre d'intervalles et le nombre d'activités.
Une fois les révisions terminées, faites défiler vers le bas et cliquez sur Terminer.
Le rapport d'historique des révisions suit toutes les révisions effectuées dans une prévision provisoire.
Pour accéder à ce rapport, cliquez sur Voir l'historique des révisions de cette prévision dans la tuile Historique des révisions ou cliquez sur Historique des révisions dans le volet de navigation.
Ce rapport liste toutes les révisions par ordre chronologique, avec la révision la plus récente en bas.
Chaque ligne identifie l'utilisateur qui a effectué la révision.
Les révisions individuelles peuvent être supprimées, ce qui ramènera la prévision à l'état enregistré précédemment.
Pour supprimer une révision, cliquez sur le bouton Supprimer sur la ligne que vous souhaitez retirer.
Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.