Saviez-vous que vous pouvez synchroniser le type de travail des agents, le fuseau horaire, le superviseur, la source des règles de PTO, la région (langue), l'activité, le paramètre de sécurité et les modèles d'horaire? Vous pouvez synchroniser n'importe laquelle ou toutes les propriétés à un agent ou plusieurs, ou définir les propriétés d'un agent pour qu'elles se synchronisent automatiquement avec un ou plusieurs autres.
Il existe deux options de synchronisation : automatique (en utilisant le service de synchronisation automatique) OU manuelle (en utilisant un assistant).
- Automatique utilise un modèle de synchronisation où vous spécifiez une source et un ou plusieurs cibles, puis activez un service pour surveiller les changements de la source à appliquer aux cibles.
- Manuelle utilise un assistant pour sélectionner les propriétés à appliquer aux agents sélectionnés.
Automatique
Paramètres > Modèles de personnes et d'agents > Synchroniser les personnes > Modèles de synchronisation
- Sélectionnez Cliquez ici pour créer un nouveau modèle de synchronisation d'agent.
- Donnez-lui un nom et une description, puis cochez la case pour activer les mises à jour automatiques. Enregistrez.
- Cliquez sur Identifier la source de synchronisation : Sélectionnez un profil d'agent (pour les données spécifiques à l'agent) OU sélectionnez un modèle d'agent (pour les modèles d'horaire) – vous ne pouvez en choisir qu'un.
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l'agent ou le profil à utiliser comme source.
- Cliquez sur Choisir les propriétés de synchronisation puis sélectionnez les propriétés de synchronisation à appliquer en cliquant sur + : superviseur, type de travail, fuseau horaire, arbre d'activité, modèles d'horaire, sécurité, source des règles de PTO, région.
- Cliquez sur Identifier les cibles de synchronisation puis cliquez sur Choisir les personnes : Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez par personnes par activité, superviseur, ou sélectionnez manuellement les personnes.
- Si vous devez retirer certaines personnes de la liste, cliquez sur Gérer les exceptions de synchronisation.
- Remarque : Le bouton synchroniser maintenant au milieu de l'écran synchronisera manuellement selon le modèle.
- Pour activer le service : Paramètres > paramètres de l'application > paramètres administratifs > services > service de surveillance de la synchronisation des agents : Choisissez activer le service = oui; passez en revue les options puis Enregistrez.
Manuelle
Remarque : Il n'y a pas de bouton "retour" dans l'assistant.
Paramètres > Modèles de personnes et d'agents > Synchroniser les personnes > Synchroniser les personnes maintenant et suivre l'assistant de synchronisation des agents.
Étape 1 : Cliquez sur Suivant.
Étape 2 : Choisissez le site à partir de votre modèle d'entreprise.
Étape 3 : Sur le côté gauche, choisissez ce que vous souhaitez synchroniser : type de travail par défaut, fuseau horaire, superviseur, règle de PTO, région.
Pour chaque option, sélectionnez Ne pas synchroniser… ou sélectionnez une option. Une fois terminé, cliquez sur Suivant.
Étape 4 : Choisissez l'affectation d'activité à synchroniser et cliquez sur Suivant ou cliquez sur Passer les activités.
Étape 5 : Choisissez le modèle d'horaire à synchroniser et cliquez sur Suivant ou cliquez sur Passer les modèles d'horaire.
Étape 6 : Choisissez les personnes cibles : par activité, superviseur, ou choisissez manuellement les personnes. Cliquez sur Suivant.
Étape 7 : Consultez les paramètres puis cliquez sur Synchroniser les agents.
Étape 8 : Consultez les résultats.