Você sabia que é possível sincronizar o tipo de trabalho do agente, fuso horário, supervisor, fonte das regras de PTO, região (idioma), atividade, configuração de segurança e modelos de escala? Você pode sincronizar qualquer ou todas as propriedades para um agente ou muitos, ou definir as propriedades de um agente para sincronizar automaticamente com um ou muitos outros.
Existem duas opções de sincronização: automática (usando o serviço de sincronização automática) OU manual (usando um assistente).
- Automática usa um modelo de sincronização onde você especifica uma fonte e destino(s) e, em seguida, ativa um serviço para monitorar alterações na fonte para aplicar ao(s) destino(s).
- Manual usa um assistente para selecionar as propriedades a serem aplicadas aos agentes selecionados.
Automática
Configurações > Pessoas & modelos de agente > Sincronizar pessoas > Modelos de sincronização
- Selecione Clique aqui para criar um novo modelo de sincronização de agente.
- Dê um nome e descrição, depois marque a caixa para habilitar atualizações automáticas. Salve.
- Clique em Identificar fonte de sincronização: Selecione um perfil de agente (para dados específicos do agente) OU selecione modelo de agente (para modelos de escala) – você só pode escolher um.
- No pop-up, selecione o agente ou perfil a ser usado como fonte.
- Clique em Escolher propriedades de sincronização e selecione as propriedades de sincronização a serem aplicadas clicando em +: supervisor, tipo de trabalho, fuso horário, árvore de atividades, modelos de escala, segurança, fonte das regras de PTO, região.
- Clique em Identificar alvos de sincronização e depois clique em Escolher pessoas: No pop-up, selecione por pessoas por atividade, supervisor ou selecione pessoas manualmente.
- Se precisar remover algumas pessoas da lista, clique em Gerenciar exceções de sincronização.
- Nota: O botão sincronizar agora no meio da tela irá sincronizar manualmente de acordo com o modelo.
- Para ativar o serviço: Configurações > configurações do aplicativo > configurações administrativas > serviços > serviço de monitoramento de sincronização de agente: Escolha habilitar serviço = sim; revise as opções e depois Salve.
Manual
Nota: Não há botão "voltar" no assistente.
Configurações > Pessoas & modelos de agente > Sincronizar pessoas > Sincronizar pessoas agora e siga o assistente de sincronização de agente.
Passo 1: Clique em Próximo.
Passo 2: Escolha o site do seu Modelo Empresarial.
Passo 3: No lado esquerdo, escolha o que sincronizar: tipo de trabalho padrão, fuso horário, supervisor, regra de PTO, região.
Para cada opção, selecione Não sincronizar… ou selecione uma opção. Quando terminar, clique em Próximo.
Passo 4: Escolha a atribuição de atividade para sincronizar e clique em Próximo ou clique em Pular atividades.
Passo 5: Escolha o modelo de escala para sincronizar e clique em Próximo ou clique em Pular modelos de escala.
Passo 6: Escolha as pessoas alvo: por atividade, supervisor ou escolha pessoas manualmente. Clique em Próximo.
Passo 7: Veja as configurações e clique em Sincronizar agentes.
Passo 8: Veja os resultados.