Dica do dia: gerenciar atribuições em massa de usuários por site, pasta ou atividade
Em alguns casos, pode ser necessário visualizar todos os usuários atribuídos a uma atividade específica ou adicionar um grande grupo a uma atividade sem precisar acessar o perfil de cada agente individualmente. Para simplificar esse processo, essas ações podem ser realizadas diretamente pelo menu Configurações do modelo empresarial.
Observação: Você também pode visualizar as atribuições de atividades no relatório de matriz de treinamento cruzado em uma previsão provisória, ou fazer edições em massa usando o assistente de sincronização de agentes.
Principais benefícios da gestão centralizada
- Eficiência: Elimine a necessidade de atualizar perfis individualmente e de forma repetitiva.
- Visibilidade: Tenha uma visão geral de todos os participantes em uma única tela.
- Precisão: Reduza o risco de omissões ao gerenciar atribuições em grande escala.
Navegue até Configurações > Modelo empresarial
A navegação à esquerda exibe uma hierarquia estruturada de todos os sites, pastas e atividades individuais disponíveis. Esse layout permite uma visão geral da estrutura organizacional, facilitando a localização de grupos específicos.
Selecione um site, pasta ou atividade e clique em Adicionar ou remover atribuições de usuários no bloco Usuários atribuídos a esta atividade.
Gerenciar o status de atribuição de usuários
A janela pop-up Status de atribuição de usuários exibe uma lista completa de todos os usuários e agentes elegíveis para atualizações dentro do site, pasta ou atividade selecionados.
Funcionalidades principais
Nesta janela, os administradores podem:
- Visualizar listas: Auditar a lista completa de usuários ou agentes atualmente associados ao grupo selecionado.
- Atribuir usuários: Atribuir esta atividade a usuários/agentes com apenas um clique.
- Remover usuários: Remover esta atividade instantaneamente para manter as atribuições atualizadas.
Limitação importante: filtragem por site.
Esta visualização é sensível ao contexto. Usuários ou agentes atribuídos a outro site não aparecerão nesta lista. Lembre-se: agentes só podem ser atribuídos a um único site. Para gerenciar pessoas em vários locais, é necessário retornar ao Modelo empresarial e selecionar o site correspondente para esses usuários específicos.
Um dos principais recursos desta interface é a aplicação imediata das alterações. Assim que você selecionar Atribuir ou Remover para um usuário específico, o sistema processa a solicitação instantaneamente.
Dica extra
Observação importante sobre salvar alterações
Não há botão "Salvar" ou "Enviar". Como o sistema utiliza atualizações em tempo real, suas alterações são finalizadas no momento da seleção. Esse design minimiza o risco de perder o progresso, mas exige atenção para garantir que você tome as ações corretas para cada usuário.